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央行：继续实施适度宽松的货币政策，快速推进金融供给侧结构性改革；坚定维护金融市场平稳运行 推进金融支持融资平台债务风险化解工作。工信部：深化拓展制造业数字化转型行动和“人工智能+制造” 加快卫星互联网建设发展全国零售业创新发展大会召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。GE将2028财年营收指引从450亿美元上调至520亿美元预计到年底将签署80吉瓦的联合循环燃气轮机合同。
本周A股呈现“成长强、价值弱”的结构性行情，主要指数分化明显。沪指微跌0.34%，沪深300指数基本持平-0.08%。创业板涨2.74%。
市场量能维持稳定但，增量资金有限，未能稳定2万亿之上。全周日均成交额约6.9万亿元，换手率稳定在1.47%-1.82%。
行业：通信设施、半导体等科学技术板块领涨，资源类周期板块承压。资金流向：呈现“弃高就低”特征，从高位周期股向科技成长股切换，通信设施净流入超38亿元，硬件设备、化工净流出均超20亿元。
三大靴子已经落地两个，静待最后一个年底收官机构资金结算落地。会议释放科学技术创新+扩大内需信号，美12月降息落地，但偏。2、指数趋势
月线：维持回踩确认短期均线的支撑，整体上涨的趋势维持。周线：短期均线死叉压制，MACD水上下行，60周均线支撑是否有效，仍存在震荡消除中期均线以来下降趋势维持，短期均线日均线压制下死叉，周五放量，但量均线整体还是空头，MACD水下运行尚未突破零轴。点位上注意3800支撑，3930阻力。
跨年行情启动前市场多有调整，但随着新增利好累积，调整或近尾声，预计大盘将呈现震荡盘升格局。
观察信号，不急于追涨杀跌，可慢慢的部分仓位进行试探性调换。每天强调的内容：坚定结构性慢牛，涨不喜，跌不悲
风险：短期需警惕科学技术板块超涨后的获利回吐风险。通信设施、半导体等本周涨幅较大，部分个股估值接近历史高位。
科技成长主线：聚焦通信设施（光模块、6G）、半导体（设备、材料）、AI应用（算力、服务器），优先选择订单能见度高、现金流稳定的龙头企业；
政策催化机会：关注国防军工（航天装备、低空经济）、新质生产力（工业母机、机器人），政策落地有望推动估值修复；
防御性配置：银行、公用事业等低估值高股息板块可作为组合“压舱石”，对冲市场波动风险。
AI电力缺口下的结构性机遇：从应急补能到全球竞争的产业突围AI算力需求呈指数级增长，全球电力系统正面临“供需失衡+结构适配”双重挑战。英伟达数据中心电力短缺问题峰会的临近，电力系统作为新基建、数字化的经济的能源底座，其各细分环节的刚需属性与成长空间持续释放。短期看，燃气轮机、储能、SST（固态变压器）等应急补能技术成为北美缺电的核心解决方案；中长期则依赖核电、智能电网升级构建稳定基荷电源。中国企业凭借技术突破与产能优势，在变压器、特高压、储能等领域加速切入全球供应链，海外订单呈现爆发式增长，电力设备全产业链迎来结构性机遇。缺口根源：AI算力与传统电力系统的错配AI数据中心的“脉冲式用电”特性（训练时负荷激增10倍、实时推理持续高耗能）与传统电网“稳态规划”模式形成根本矛盾。全球数据中心电力需求预测2026年达96GW（AI占40GW），年复合增速升至25%，远超工商业用电2.6%的增速。北美弗吉尼亚州、爱尔兰等地区已因电网承压限制数据中心审批，电力缺口从区域性问题升级为全球AI产业扩张的核心瓶颈。电力系统各环节正形成“传统升级+新型替代”的双轮驱动格局：电力设备：变压器（电压转换核心）、绝缘子（绝缘安全保障）承担电网硬件底座功能，北美电网老化与新能源并网需求推动传统设备出口，同时SST等新型设备适配数据中心高柔性需求。输配电：输电环节（特高压为核心）解决跨区域能源调配，配电环节（自动化设备为核心）支撑新能源并网与分布式能源接入，二者共同构成电能传输的“血管系统”。智能电网：通过智能电表、计量终端实现精准计量与远程调控，是新能源消纳、分布式能源管理的“神经中枢”，北美数字化升级需求打开增量空间。应急补能技术：燃气轮机（启动快、调峰强）、储能（平抑波动、降低并网容量）、SOFC（90天快速部署）构成短期缺电的“缓冲器”，HRSG（余热锅炉）随燃气发电装机同步增长。AIDC配套：800V高压直流供电、SST等技术适配数据中心高功率密度需求，成为AI算力基础设施的“专属供电方案”。
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